รายละเอียดโมดูล Advanced Quotation
ขั้นตอนการทำงานของโมดูล
ใบเสนอราคาใหม่ (Open) > ยืนยันใบเสนอราคา (Confirm) (ไม่สามารถ Edit หรือ Revise ได้) > อนุมัติผ่าน (Approved)/ไม่ผ่าน (Rejected) (สามารถ Revise ได้) > ผลเสนอลูกค้า สำเร็จ (Success)/ไม่สำเร็จ (Lost)
*หลังจากที่เอกสารได้รับการกด Success แล้ว จะสามารถโอนไปทำเป็นเอกสารขั้นต่อไปได้ เช่น Sale Order , Invoice เป็นต้น
หน้าจอสำหรับใช้งานโมดูล Advanced Quotation
สถานะของเอกสาร สามารถดูได้ที่คอลัมน์ Status
Open: เอกสารที่พึ่งเปิดใหม่ ซึ่งยังสามารถแก้ไขได้ตลอดจนกว่าจะเปลี่ยนสถานะเป็น Confirm
Pending: เอกสารที่ทำการ Confirm แล้ว เพื่อส่งต่อรอการอนุมัติ
Approved: เอกสารที่ถูกอนุมัติให้ผ่าน เพื่อให้สามารถนำใบเสนอราคาไปใช้งานได้
Rejected: เอกสารที่ถูกอนุมัติว่าไม่ผ่าน ดังนั้นจะไม่สามารถนำใบเสนอราคานี้ไปใช้ต่อได้นอกจากจะสร้างเป็น Revise ใหม่เพื่อกลับไปสู่ขั้นตอนเริ่มต้นอีกครั้ง
Success: เอกสารที่ผ่านการกด Success หลังจากที่เสนอราคาลูกค้าสำเร็จ ซึ่งสามารถโอนเอกสารนี้ไปขั้น Sales Order/Delivery Order/Invoice ต่อได้
Lost: เอกสารที่ผ่านการกด Lost หลังจากที่เสนอราคาลูกค้าไม่สำเร็จ ซึ่งจะไม่สามารถโอนเอกสารนี้ไปขั้นตอนอื่นๆได้
ระบบส่งอีเมล
หลังจากทำการยืนยันใบเสนอราคาแล้ว โปรแกรมจะส่งอีเมลแจ้งขออนุมัติใบเสนอราคาไปยังอีเมลของหัวหน้างาน และหลังจากที่หัวหน้างานอนุมัติแล้ว โปรแกรมส่งอีเมลกลับไปหาพนักงานขายเพื่อแจ้งผลการอนุมัติ ตามอีเมลที่มีการตั้งค่าเอาไว้
การพิมพ์ใบเสนอราคาที่ไม่ผ่านการอนุมัติ
โปรแกรมจะไม่อนุญาตให้พิมพ์ใบเสนอราคาที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ หรือหากมีการพรีวิวใบเสนอราคาจะมีลายน้ำเพื่อแจ้งว่าเอกสารนั้นเป็น Draft เพื่อป้องกันการนำใบเสนอราคาที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติไปใช้งาน
